Великая радость пришла в земли лорда Мак Каллеха, ведь объявила его супруга, леди Бригит, что ждет ребенка. Скоро уже будет звучать в замке веселый смех, скоро будет наследник всем землям лорда. Но нет радости, что не была бы омрачена печалью. Явились в дом двое гостей, каждый со своей вестью. Пришла в замок старуха, чья горделивая осанка и тяжелый взгляд внушали уважение всякому, кто смотрел на нее. Была то старуха Каллех, хозяйка овец. Умерла уже мать леди Бригит и свекровь пришла поддержать ее в наступающем материнстве. Она учила ее и наставляла в женской премудрости. Но явился и другой гость, коего стоит величать буревестником. Приехал король Аннун, владыка сидов, волшебного народа.

Когда он вошел в покои замка, птичьи трели и свежесть леса пришли вместе с ним, но грозны были его речи:

 - Леди Бригит, то дитя, что ты носишь под сердцем – дитя волшебного народа, - молвил он, - и должно ему воспитываться среди нас. Не сможешь ты, смертная, подобающе обучить его, не сможешь понять его. В мире людей он будет отвергнут, пусть он и сын лорда. Когда ребенок родится, я заберу его на воспитание в свой дворец. И будет он воспитан, как того требует его кровь.

Ужаснулась Бригит, что лишат ее дитя, разгневался Мак Каллех, что кто-то посмел угрожать его супруге. Но тут вышла вперед старуха Каллех, и молвила:

- Много ты баешь, Аннун, сам про себя ведая, что не все истинно в твоих словах. Есть воспитатель и тут, кто сумеет вырастить мальчика достойнее, чем любой из твоих сидов. И тебе известно не хуже меня, что того, кто станет его воспитанником, ждет славная судьба, как среди людей, так и среди волшебного народа.

- Да не лишилась ли ты ума, старуха? – воскликнул Аннун, - вот уже много лет никто не слышал о нем, пропал он, когда твои волосы еще были черны, как воронье крыло, а эта леди еще не лежала в колыбели. Нет его больше на свете, чтобы воспитать кого-то.

- Может и так, да только не умеют твои люди искать. Сказано, что коль будет нужда в нем, он будет найден. Дай нам сроку до рождения младенца, и если сумеем найти воспитателя, останется ребенок у матери и отца, если же нет – отдадим его тебе. Пусть будет Мабон-охотник воспитателем моему внуку!

- Согласен. А когда придет срок, я вдоволь  посмеюсь над вашими бесплодными поисками. – С этими словами Аннун исчез, оставив на полу лишь несколько бурых листьев.

- Что ж, делать нечего, сын мой, - сказала старуха Каллех, - нужно тебе искать Мабона – Охотника. Прежде следует тебе отыскать отправится в Гилгори, ибо живет там существо, почти такое же древнее, как моя молодость. И может он знать, где скрыт Мабон.

Поклонился Мак Каллех матери, обнял на прощание жену, оседлал коня и с 12 спутниками отправился в путь. Когда достигли они Гилгори, увидели они Дрозда.

- Привет тебе, Дрозд. Я Мак Каллех, не ты ли старше юности моей матери?

- И тебе привет, сын старухи. Я тот, кто тебе нужен.

- Ты давно живешь на свете, не знаешь ли ты, куда скрылся Мабон-охотник?

- Когда я прилетел в эти края, стояла здесь железная наковальня. Я прикасался к ней лишь единожды в день – под вечер. Она уже стерлась до размера ореха, но за все это время не слышал я о Мабоне-охотнике. Но есть существо, что живет на свете дольше меня, то Олень из Рединвре, он может знать то, что неведомо мне.

Тогда отправился Мак Каллех в Рединвре и нашел там Оленя и обратился к нему с такой речью:

- Приветствую тебя, Олень из Рединвре. Я Мак Каллех, пришел просить твоего совета. Говорят, ты живешь на свете дольше, чем время прошедшее с молодости моей матери. Не слышал ли ты, где найти Мабона-охотника?

- И тебе привет, сын старухи. Правда то, что давно я живу на свете. Я пришел сюда, когда на моих рогах был всего один отросток, а тут рос молодой дубок. Дуб тот успел вырасти в дерево с сотней ветвей и упасть, что теперь остался от него один пень. Но не слышал я от той поры о Мабоне ап Модроне. Но знаю я, что Сова из Кум Каулуйд живет на свете дольше меня. Может статься, что ей ведомо то, что вам нужно.

Отправился тогда Мак Каллех в Кум Каулуйд и разыскал там Сову:

- Приветствую тебя, я Мак Каллех. Ведомо мне, что ты старше, чем олень из Рединвере, может ведомо тебе то, что не ведомо ему, где найти Мабона ап Модроне?

- И тебе привет, сын старухи. Но не ведомо мне того, что вам нужно. Лишь по ночам проношусь я по этим местам, и не слышу много что молвят. Идите к Орлу из Гвенабуи. Он высоко летает и знает то, что не ведомо мне.

Отправился тогда Мак Каллех к Орлу из Гвенабуи:

- Приветствую тебя Орел, я Мак Каллех, разыскиваю Мабона-охотника. Не ведомо ли тебе о нем?

- И тебе привет, сын старухи. Когда я только прилетел сюда, здесь был камень, сидя на котором я мог склевывать звезды, он стал теперь толщенной с ладонь, и за это время е слышал я  Мабоне ап Модроне. Но однажды на охоте долетел я до самого Ллин Ллив. Где пытался схватить великолепного Лосося. Но тот был слишком силен для меня и вырвался. Возможно, ему известно то, о чем не ведомо мне.

Тогда отправился Мак Каллех вЛлин Ллив и нашел Лосося.

- Давно я ждал тебя, сын старухи, чтобы поведать тебе то, что мне известно. Давным-давно путешествовал я с приливом вверх по священной реке, пока не добрался до излучины Каэр Лойв. Там слышал я горестный плачь, подобному которому не слышал более в жизни. Там заточен Мабон ап Модрон. И только силой можно освободить его.

Тогда отправился Мак Каллех со своими людьми в Каэр Лойв. Велика так крепость, сложенная из серого гранита и с оловянными воротами. И нет пути, чтоб прорваться в крепость малыми силами. Тогда взял Мак Каллех повозку, груженую крепким терновым вином, смешал вино с травами, сам же оделся торговцем и поехал в крепость. Радостно встретили его воины, купили вино и в тот же вечер выпили. И напал на них крепкий сон. Тогда перелез Мак Каллех со своими людьми через стену, спустился в темницу и открыл двери. Тогда послышался громкий лай и стены крепости содрогнулись от топота. Целая свора охотничьих псов вылетела из темницы, круша все на своем пути. А следом за ними вышел высокий человек, с густой гривой волос и спутанной бородой. Он был одет в козлиную шкуру, на плече его был лук, в руках палица, а голову украшали ветвистые оленьи рога. То был Мабон ап Модрон, прославленный охотник.

- Кого должен я благодарить за свое освобождение? – прогремел он громким голосом, когда весь отряд благополучно покинул пределы крепости.

- Мое имя Мак Каллех, и я освободил тебя, почтенный Мабон! Я искал тебя, потому что хотел попросить стать наставником для моего сына, который должен скоро появится на свет. Сам я происхожу из народа Сид, но жена моя – смертная. Король Аннун заберет ребенка, если ты не согласишься стать его наставником.

- Чтож, сын старухи. Я знаю твой род. И я благодарен тебе за освобождение. А потому с радостью помогу тебе и обучу твоего сына всему, что знаю сам.

Тогда сели они на коней и отправились в обратный путь.